韓国のグループ「東方神起」の2004年初来日から1stアルバム発売までの軌跡を追った作品。TV番組に出演した時の映像やインタビュー映像などを収録。

収録内容
1. HUG[International Ver.]【原題:HUG】
2. WHATEVER THEY SAY (Accapella version)
3. HUG[International Ver.]【原題:HUG】
4. HUG[International Ver.]【原題:HUG】
5. Stay With Me Tonight
6. Stay With Me Tonight(Less Vocal)
7. Stay With Me Tonight
8. MY LITTLE PRINCESS(J-WAVE LIVE)
9. HUG[International Ver.]【原題:HUG】(J-WAVE LIVE)
10. Stay With Me Tonight(J-WAVE LIVE)
11. Try My Love(Less Vocal)
12. Somebody To Love(Less Vocal)
13. Somebody To Love
14. Somebody To Love
15. Somebody To Love(fm fukuoka LIVE)
16. Somebody To Love(Tokyo Tower LIVE-アカペラver.)
17. Stay With Me Tonight(TOKYO FM LIVE リハ)
18. HUG[International Ver.]【原題:HUG】(TOKYO FM LIVE)
19. Somebody To Love(TOKYO FM LIVE)
20. Somebody To Love(アカペラ体験会 LIVE)
21. WHATEVER THEY SAY (Accapella version)(アカペラ体験会 LIVE)
22. Stay With Me Tonight(a-nation'05 LIVE)
23. Somebody To Love(a-nation'05 LIVE)
24. My Destiny
25. My Destiny
26. Eternal
27. My Destiny
28. 明日は来るから
29. HUG[International Ver.]【原題:HUG】(Inst.)
30. Try My Love(Less Vocal)
31. Stay With Me Tonight(Less Vocal)
32. HUG[International Ver.]【原題:HUG】(Inst.)
33. Somebody To Love(Less Vocal)
34. My Destiny(アカペラversion)
35. HUG[International Ver.]【原題:HUG】(Inst.)
36. 言葉はいらない(Less Vocal)
37. My Destiny(Less Vocal)
38. HUG[International Ver.]【原題:HUG】(Inst.)
39. My Destiny(Less Vocal)
40. 言葉はいらない(Less Vocal)

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