• "Merry Christmas, everyone! 🎄 Tonight is the magical night where dreams come true. Perhaps a Santa-chan will visit your room and deliver herself (or himself) as the present.

sex change / transsexual

  1. ☄️RELEASE☄️[210419][RJ320551][Hypnotic_Yanh] 人形娼館の悪夢《催淫音声》

    [Voice] ☄️RELEASE☄️[210419][RJ320551][Hypnotic_Yanh] 人形娼館の悪夢《催淫音声》

    Title / タイトル: 人形娼館の悪夢《催淫音声》 Alternative Title: Nightmare in the Doll Brothel Brand / ブランド: Hypnotic_Yanh Release / 販売日: 2021/04/19 File size / ファイル容量: 410.33 MB File Format / ファイル形式: mp3 https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ320551.html Sample Images: Rapidgator | Katfile |...
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    • blowjob / fellatio hypnotic voice lesbian loli sex change / transsexual sm successive orgasms voice works (18+) whip / rope / candle 哀しみの催眠音声シリーズ
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  2. ☄️RELEASE☄️[250202][RJ01332583][あるみ堂] 新米冒険者アルと淫魔の呪い

    [Japanese] ☄️RELEASE☄️[250202][RJ01332583][あるみ堂] 新米冒険者アルと淫魔の呪い

    Title / タイトル: 新米冒険者アルと淫魔の呪い Brand / ブランド: あるみ堂 Release / 販売日: 2025/02/02 File size / ファイル容量: 777.8 MB File Format / ファイル形式: files https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ01332583.html Sample Images: Rapidgator | Katfile | Fikper | Filespayout | Mexashare
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    • big breasts comedy fantasy female protagonist feminization heartwarming japanese games (18+) role-playing sex change / transsexual totally happy
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  3. ☄️RELEASE☄️[220826][RJ411051][甘泉少女] 女の子になったので幼馴染にセフレになってもらいました【MiniCG集】

    ☄️RELEASE☄️[220826][RJ411051][甘泉少女] 女の子になったので幼馴染にセフレになってもらいました【MiniCG集】

    Title / タイトル: 女の子になったので幼馴染にセフレになってもらいました【MiniCG集】 Brand / ブランド: 甘泉少女 Release / 販売日: 2022/08/26 File size / ファイル容量: 90.98 MB File Format / ファイル形式: jpg https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ411051.html 本編 only. Sample Images: Rapidgator | Katfile | Fikper | Filespayout | Mexashare
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    • big breasts cg (18+) childhood friend cunnilingus healing pure love sex change / transsexual student underwear
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  4. ☄️RELEASE☄️[250131][RJ01333713][T.s project] あさおん!～朝起きたら女の子になってたらどうする?～ 1&2セット

    [Voice] ☄️RELEASE☄️[250131][RJ01333713][T.s project] あさおん!～朝起きたら女の子になってたらどうする?～ 1&2セット

    Title / タイトル: あさおん!～朝起きたら女の子になってたらどうする?～ 1&2セット Brand / ブランド: T.s project Release / 販売日: 2025/01/31 File size / ファイル容量: 3.44 GB File Format / ファイル形式: wav+mp3 https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ01333713.html Sample Images: WAV:[tabs width=400 block_align=bcenter] Part1 |...
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    • classmate / colleague comic market 105 feminization lovey dovey / sweet love possession school / academy sex change / transsexual touch / feel urination / peeing voice works (18+) あさおん！
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  5. ☄️RELEASE☄️[240902][RJ01253452][アイス・クリム] 【4K動画】らん●1/2(らん●妊娠編)

    [Japanese] ☄️RELEASE☄️[240902][RJ01253452][アイス・クリム] 【4K動画】らん●1/2(らん●妊娠編)

    Title / タイトル: 【4K動画】らん●1/2(らん●妊娠編) Brand / ブランド: アイス・クリム Release / 販売日: 2024/09/02 File size / ファイル容量: 4.4 GB File Format / ファイル形式: mp4+png https://www.dlsite.com/aix/work/=/product_id/RJ01253452.html Sample Images: [tabs width=400 block_align=bcenter] Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5...
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    • cross-section view feminization male pregnancy / delivery otoko no ko pregnancy / impregnation pregnant woman sex change / transsexual submissive man video (18+) らん●1/2
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  6. ☄️RELEASE☄️[250123][RJ01307888][TSFのF] 召喚されたサキュバスがボクだなんて聞いてないんですけど(はーと)

    [Japanese] ☄️RELEASE☄️[250123][RJ01307888][TSFのF] 召喚されたサキュバスがボクだなんて聞いてないんですけど(はーと)

    Title / タイトル: 召喚されたサキュバスがボクだなんて聞いてないんですけど(はーと) Brand / ブランド: TSFのF Release / 販売日: 2025/01/23 File size / ファイル容量: 1.06 GB File Format / ファイル形式: jpg https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ01307888.html Sample Images: Hidden content
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    • breast sex childhood friend consensual sex doujinshi (18+) femdom feminization masturbation sex change / transsexual succubus / incubus
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  7. ☄️RELEASE☄️[250130][RJ01320589][ShiBoo!] 聖転使クロスニアハート [v25.02.14 (v1.1.6)]

    [Japanese] ☄️RELEASE☄️[250130][RJ01320589][ShiBoo!] 聖転使クロスニアハート [v25.02.14 (v1.1.6)]

    Title / タイトル: 聖転使クロスニアハート Brand / ブランド: ShiBoo! Release / 販売日: 2025/01/30 File size / ファイル容量: 1.85 GB File Format / ファイル形式: files+apk https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ01320589.html Sample Images: Hidden content
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    • adventure interspecies sex japanese games (18+) magical girl ryona / brutal sex change / transsexual transforming girl
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  8. ☄️RELEASE☄️[250107][RJ01320760][ブッシュドッグときゅうり] 淫魔のお姉さんと遊んだらお姉さんの妹淫魔にかえられちゃうストーリー

    [Japanese] ☄️RELEASE☄️[250107][RJ01320760][ブッシュドッグときゅうり] 淫魔のお姉さんと遊んだらお姉さんの妹淫魔にかえられちゃうストーリー

    Title / タイトル: 淫魔のお姉さんと遊んだらお姉さんの妹淫魔にかえられちゃうストーリー Brand / ブランド: ブッシュドッグときゅうり Release / 販売日: 2025/01/07 File size / ファイル容量: 14.45 MB File Format / ファイル形式: png https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ01320760.html Sample Images: Hidden content
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    • comic market 105 doujinshi (18+) fem-corruption feminization nipple teasing sex change / transsexual succubus / incubus
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  9. ☄️RELEASE☄️[250128][d_503016][あむぁいおかし製作所] セイバーレッド 〜正義のザコ女戦闘員ヒーロー〜

    [Japanese] ☄️RELEASE☄️[250128][d_503016][あむぁいおかし製作所] セイバーレッド 〜正義のザコ女戦闘員ヒーロー〜

    Title / タイトル: セイバーレッド 〜正義のザコ女戦闘員ヒーロー〜 Brand / ブランド: あむぁいおかし製作所 Release / 販売日: 2025/01/28 File size / ファイル容量: 22.75 MB File Format / ファイル形式: jpg https://www.dmm.co.jp/dc/doujin/-/detail/=/cid=d_503016/ https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ01318367.html Sample Images: Hidden content
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    • ahegao / gapeface corrupted morals doujinshi (18+) fem-corruption feminization sex change / transsexual warrior
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  10. ☄️RELEASE☄️[130507][RJ115151][あめしょー] 女の子に憑依する本4

    [Japanese] ☄️RELEASE☄️[130507][RJ115151][あめしょー] 女の子に憑依する本4

    Title / タイトル: 女の子に憑依する本4 Brand / ブランド: あめしょー Release / 販売日: 2013/05/07 File size / ファイル容量: 40.83 MB File Format / ファイル形式: png https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ115151.html Sample Images: Hidden content
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    • doujinshi (18+) foreign objects long hair masturbation outdoor exposure sex change / transsexual shame / humiliation tsｆ系
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  11. ☄️RELEASE☄️[250117][RJ01324290][Re:Set] 淫魔とヤッたら去勢されて監獄にぶち込まれた俺の話

    ☄️RELEASE☄️[250117][RJ01324290][Re:Set] 淫魔とヤッたら去勢されて監獄にぶち込まれた俺の話

    Title / タイトル: 淫魔とヤッたら去勢されて監獄にぶち込まれた俺の話 Brand / ブランド: Re:Set Release / 販売日: 2025/01/17 File size / ファイル容量: 212.43 MB File Format / ファイル形式: jpg https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ01324290.html Sample Images: Rapidgator | Katfile | Fikper | Filespayout | Mexashare
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    • cg (18+) collar / chain / restraints feminization fiendish / brutal gangbang gut punch internal cumshot restraint sex change / transsexual
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  12. ☄️RELEASE☄️[250125][RJ01328867][散る国] 性器逆転5 いとしの巨根くん

    [Japanese] ☄️RELEASE☄️[250125][RJ01328867][散る国] 性器逆転5 いとしの巨根くん

    Title / タイトル: 性器逆転5 いとしの巨根くん Brand / ブランド: 散る国 Release / 販売日: 2025/01/25 File size / ファイル容量: 67.57 MB File Format / ファイル形式: jpg https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ01328867.html Sample Images: Hidden content
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    • clit teasing comic market 105 cross-section view doujinshi (18+) femdom futanari / hermaphrodite no reverse sex change / transsexual squirting / gushing submissive man 性器逆転
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  13. ☄️RELEASE☄️[241217][d_489105][あむぁいおかし製作所] 女神エスティの祝福

    [Japanese] ☄️RELEASE☄️[241217][d_489105][あむぁいおかし製作所] 女神エスティの祝福

    Title / タイトル: 女神エスティの祝福 Brand / ブランド: あむぁいおかし製作所 Release / 販売日: 2024/12/17 File size / ファイル容量: 19.47 MB File Format / ファイル形式: jpg https://www.dmm.co.jp/dc/doujin/-/detail/=/cid=d_489105/ Sample Images: Hidden content
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    • big breasts doujinshi (18+) fantasy fem-corruption feminization internal cumshot lovey dovey / sweet love sex change / transsexual warrior
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  14. ☄️RELEASE☄️[250126][RJ01212033][みら国] 1ヶ月妊娠しなければ男に戻れる話(3)

    [Japanese] ☄️RELEASE☄️[250126][RJ01212033][みら国] 1ヶ月妊娠しなければ男に戻れる話(3)

    Title / タイトル: 1ヶ月妊娠しなければ男に戻れる話(3) Brand / ブランド: みら国 Release / 販売日: 2025/01/26 File size / ファイル容量: 99.37 MB File Format / ファイル形式: jpg https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ01212033.html Sample Images: Hidden content
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    • 1ヶ月妊娠しなければ男に戻れる話 big breasts black hair comic market 105 consensual sex doujinshi (18+) feminization long hair orgy sex sailor-style uniform sex change / transsexual
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  15. ☄️RELEASE☄️[240711][RJ01199260][エロ漫画が大好き] 【简体中文版】【超棒的TS洗脑体验】穿着女孩子的皮体验洗脑的音声～成为主人的宠物吧♪～

    [Voice] ☄️RELEASE☄️[240711][RJ01199260][エロ漫画が大好き] 【简体中文版】【超棒的TS洗脑体验】穿着女孩子的皮体验洗脑的音声～成为主人的宠物吧♪～

    Title / タイトル: 【简体中文版】【超棒的TS洗脑体验】穿着女孩子的皮体验洗脑的音声～成为主人的宠物吧♪～ Alternative Title: 【簡体中文版】【極上のTS洗脳体験】女の子の皮を着て洗脳体験音声～ご主人様のペットになろう♪～ Brand / ブランド: エロ漫画が大好き Release / 販売日: 2024/07/11 File size / ファイル容量: 235.73 MB File Format / ファイル形式: wav...
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  16. ☄️RELEASE☄️[230714][d_271739][おかしのみみおか] 【強●TS/ロリサキュバス化】お姉様サキュバスの眷属になった僕〜‘女の子’に塗り替えられる歓迎会〜

    [Voice] ☄️RELEASE☄️[230714][d_271739][おかしのみみおか] 【強●TS/ロリサキュバス化】お姉様サキュバスの眷属になった僕〜‘女の子’に塗り替えられる歓迎会〜

    Title / タイトル: 【強●TS/ロリサキュバス化】お姉様サキュバスの眷属になった僕〜‘女の子’に塗り替えられる歓迎会〜 Brand / ブランド: おかしのみみおか Release / 販売日: 2023/07/14 File size / ファイル容量: 1.96 GB File Format / ファイル形式: wav https://www.dmm.co.jp/dc/doujin/-/detail/=/cid=d_271739/ https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ01055603.html Sample...
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    • asmr big breasts blowjob / fellatio breasts fantasy harem internal cumshot sex change / transsexual ts/女体化/性転換/催眠シリーズ voice works (18+)
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  17. ☄️RELEASE☄️[250125][RJ01315765][茶畑に生えた筍] TS魔物娘地方 [v25.01.26 (v1.1)]

    [Japanese] ☄️RELEASE☄️[250125][RJ01315765][茶畑に生えた筍] TS魔物娘地方 [v25.01.26 (v1.1)]

    Title / タイトル: TS魔物娘地方 Brand / ブランド: 茶畑に生えた筍 Release / 販売日: 2025/01/25 File size / ファイル容量: 706.65 MB File Format / ファイル形式: files+apk https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ01315765.html Sample Images: Hidden content
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  18. ☄️RELEASE☄️[240521][RJ01200083][妄想ティーエス] T◯ LOVEる 女体化リト ～淫乱サキュバスにされたリコちゃん～

    ☄️RELEASE☄️[240521][RJ01200083][妄想ティーエス] T◯ LOVEる 女体化リト ～淫乱サキュバスにされたリコちゃん～

    Title / タイトル: T◯ LOVEる 女体化リト ～淫乱サキュバスにされたリコちゃん～ Alternative Title: To LOVEる 女体化リト 〜淫乱サキュバスにされたリコちゃん〜 Brand / ブランド: 妄想ティーエス Release / 販売日: 2024/05/21 File size / ファイル容量: 181.7 MB File Format / ファイル形式: jpg https://www.dlsite.com/aix/work/=/product_id/RJ01200083.html...
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  19. ☄️RELEASE☄️[241103][RJ01256361][紺色委員長] 奴○の反乱 逆アナル妊娠

    [Voice] ☄️RELEASE☄️[241103][RJ01256361][紺色委員長] 奴○の反乱 逆アナル妊娠

    Title / タイトル: 奴○の反乱 逆アナル妊娠 Alternative Title: 奴隷の反乱 逆アナル妊娠 Brand / ブランド: 紺色委員長 Release / 販売日: 2024/11/03 File size / ファイル容量: 1.15 GB File Format / ファイル形式: wav https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ01256361.html Sample Images: [tabs width=330 block_align=bcenter] Part1 | Part2...
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  20. ☄️RELEASE☄️[240825][RJ01248420][ワクセイブロ] TS娘コダマちゃんまとめ本

    [Japanese] ☄️RELEASE☄️[240825][RJ01248420][ワクセイブロ] TS娘コダマちゃんまとめ本

    Title / タイトル: TS娘コダマちゃんまとめ本 Brand / ブランド: ワクセイブロ Release / 販売日: 2024/08/25 File size / ファイル容量: 289.44 MB File Format / ファイル形式: jpg https://www.dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ01248420.html Sample Images: Hidden content
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